任我行协同crm v10.0免费版

任我行协同crm免费版是一款高效的办公软件，集日程管理、目标绩效、销售管理、费用管理、报价管理、客户管理、经营图标等多种功为一体，为您提供便捷的办公管理流程，大大提高工作效率，高效完成任务。需要的朋友赶快下载体验吧！

基本介绍

任我行协同crm，又称之为任我行crm管理软件，是国内领先的企业管理软件，集CRM(客户关系管理)、OA(自动化办公)、OM(目标管理)、KM(知识管理)、HR(人力资源)于一体，通过建立组织运营管理铁三角(目标行动-企业文化-知识复制)，一切围绕以客户为中心的全方位、透明化业务管理(市场-销售-生产-服务)，打造企业组织高效协同的运营管理平台。

任我行协同crm以“打造中国CRM私有化部署第一品牌”为主旨，本着“复杂问题简单化、简单问题流程化、流程问题标准化、标准问题信息化”的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“继管清楚账之后的运营管理革命”。让企业高效协同、自动运营，让管理者轻松解脱，随时随地借助手机、电脑等上网工具掌控公司，让标准化建设和IT工具成为企业的战略资产。

任我行协同crm四大标准化

一、工作模式标准化 高效协同的目标管控执行体系

通过对每个考核周期(年/季/月)目标的管理，让目标分解到位;

狠抓周目标和日目标的执行，评分与收入挂钩，让目标执行到位;

上级可查询下级的各项目标，团队作战协同高效，员工自我目标管理，

各岗位的工作行为标准化，训练标准化工作模式。

让员工知道“做什么-怎么做-做到什么程度”

让主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度”

二、业务管理标准化 透明化的客户和业务管控体系

通过对客户生命周期(目标-意向-成交-放弃)的标准化管理，

融入业务流程(售前-售中-生产-售后)的标准化管理，

建立透明的业务汇报和指挥系统，全方位动态反应客户情况，

建立流水线业务流程，控制业务处理流程，加速客户成交，

记录客户往来情况，建立完整的客户档案，形成客户中央数据库，

在业务管理标准化建设过程中，形成企业的客户战略资产。

三、知识体系标准化 人在有改善 人走无影响

沉淀企业的知识智慧，建立24小时图书馆，

建立人员复制系统，快速培养企业骨干人才，

建议企业运营管理知识体系，

新人培训简单快速，老员工快速成长，

将帅孵化器，人在有改善，人走无影响。

四、文化建设标准化 管理者道场 笔杆子里出政权

通过信息化平台，借助文字的力量，让文化先形成文，

传递正能量，打造企业上下共同的价值观和信仰，

进行价值观训练，建立企业文化网上输出和训练平台。

思想上认同，情感上支持，行动上一致!

任我行crm管理软件功能

一、公司平台

公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息，形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设。

1、公告通知

将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来，减少开会和口头交代，利于企业保存各种数据文件。了解公司历史，有利于信息的收集、处理、回复。让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。

2、学习平台

企业成长的最大源泉就是学习和复制，将企业学习资料沉淀进CRM系统，形成专有知识库，建立一个24小时图书馆，学习不受时间和空间限制，让老员工的经验沉淀下来，让新员工快速提升。

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二、目标绩效

企业战略目标分解，落实到位，工作汇报-任务分派-员工定位，员工工作成果汇报，日清日结，搭建企业标准化的工作模式。

1、目标管理

数字化、表格化引导员工工作，制定周计划，确保月目标按周进行;通过对每个考核周期(年-季-月目标)的管理，让目标分解到位;狠抓周目标和日目标的执行，评分与收入挂钩，让目标执行到位。上级可查询下级的目标，团队作战协同高效，员工自我目标管理，各岗位的工作行为标准化，训练企业标准化的工作模式。

2、日程管理

详细记录员工每天的具体工作，将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体，高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示。

3、任务分派

年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标，任务分派是针对事件来划分的目标，以该任务为目标展开一系列活动。

4、目标检视

CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总，人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理，可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示。

5、工作轨迹

CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹，出差外勤，每天都去哪儿了、去干什么了，一目了然

实时定位，将不同时间发生的工作连接，形成工作轨迹列表模式和地图模式，多种方式查看职员工作轨迹。

6、KPI考评

根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评，考评结果与收入挂钩，提高员工工作积极性;

也可以不查看目标直接评分，只查看对应的数据报表打分，多种考评模式(总分、明细、多人)，适用于不同的企业。

三、客户管理

CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录，企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配。

1、客户分类管理

建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷，根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类，分级别管理客户，方便业务分工和业务指导，集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失。

2、客户资料管理

尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础，客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等，

明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理，根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素，

通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循，标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素。

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四、销售管理

商机跟踪，CRM系统自动提醒，销售漏斗智能管控销售过程

销售订单，自动流转到进销存，销售统计分析，员工业绩检视

1、销售跟单管理

企业商机录入，在CRM系统中统一管理，根据地区、行业等，销售跟单分类管理，进展记录随时填写，跟单进展及时完善，多种方式查询，快速了解跟单进展情况，必要时可直接将跟单导出为Excel文件。

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五、服务管理

企业CRM售后服务管理系统，接单-派工-反馈-回访-分析

连接用户，服务市场决策，提升客户的粘度和满意度

1、服务处理

按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，固化服务流程

可启用表单，服务部门派单后，CRM系统提醒服务人员及时处理

2、服务功能

服务短信：通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员

服务再处理：服务处理完毕后，可以对服务进行再处理

服务回访：服务处理完毕后，回访客户了解服务处理情况

服务转知识：服务内容、处理方法等转知识，沉淀到CRM中

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六、流程管理

用固化的流程驱动业务走向，CRM软件流程活动，自动送达

快速审批，各部门协同作战，企业工作流程执行更加彻底

1、工作活动

用于公司活动以及项目的申请，记录活动进展

CRM系统自动提醒，审批、签收及时快捷高效

2、工作流管理

工作流相互衔接、自动进行，提高企业运营效率

改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性

提高工作效率、集中精力处理核心业务

量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润

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七、OA办公

社区化移动管理+在线氛围，高效协同的运营管理系统

助企业实现无纸化OA办公，16年品质，成熟的OA系统

1、日程管理

详细记录企业员工每天的具体工作

将"日程计划-行动结果-团队协 同-上级管理"融为一体

高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—上级检视指示

2、工作流管理

搭建企业自动流转的工作流系统

人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置

根据企业具体情况自定义、灵活设定报表

对收发文档、各类数据的进行统计分析

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八、其他功能

自定义报表，考勤等多种插件，让CRM系统功能应用更完备

助力企业销售业绩的提升，提升企业用户体验和满意度

1、表单

负责数据采集功能，可同时建立多张子表数据

可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块

2、自定义报表

用于统计表单应用中的数据，便于查询数据

根据企业具体情况自定义、灵活设定报表

对收发文档、各类数据的进行统计分析

可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块

更新日志

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