口袋E行销

平安e行销app是一款专为保险从业人员设计的移动办公工具。它以简洁直观的界面和便捷的操作体验，让保险业务人员能够高效开展日常工作。用户通过个人账号登录后，即可访问庞大的客户数据库，精准定位现有客户和潜在客户群体，从而优化工作计划，提升业务开展的针对性和效率。

平安e行销app功能

客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成。

业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查。

投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理。

人力发展：多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。

快捷服务：保全、理赔一键查询。

热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取。

综合金融：丰富的产品，综合金融E起来。

软件亮点

客户管理方法数据云解决，提交通讯录备份，增加客户一键进行。

销售业绩管理方法个人业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

购买保险管理方法购买保险进展线上查询，回销难题妥善处理。

人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。

平安e行销app怎么查客户保单

平安e行销app查询保单首先登录E行销专属账号；

进入到E行销，点击首页的销售。

然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

应用截图